黒毛の犬耳と尻尾が特徴的な獣人の少年、ポロ。
彼は魔導飛行船の技術に優れた町、フリングホルンの飛行士として物資の運搬をしながら生計を立てていた。
ある日、ポロ達は王族からの依頼を受け、空中都市セシルグニムへと向かうことに。
その一件をきっかけにして、のちに強大な魔物や『転生者』と呼ばれる者達の戦いに巻き込まれてゆく。