マクベス帝国長を解任された、帝国最強の魔術師ネロ・テイル。奴隷のエルフを助けて、穏やかに暮らすことにする。しかし、ネロが解任された帝国は、敵国に滅ぼされそうになる。魔術師長としての再任を懇願されることになるのだが……。